Fato Relevante
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KEPLER WEBER S/A

GRUPO KEPLER WEBER

COMPANHIA ABERTA          

CNPJ nº 91.983.056/0001-69

NIRE nº 3530045422-7

 

FATO RELEVANTE

 

A KEPLER WEBER S/A (“Kepler Weber” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto no art. 157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, bem como em continuidade às informações divulgadas anteriormente por intermédio do fato relevante publicado em 30 de julho de 2014, vem a público informar aos seus acionistas, ao mercado em geral e aos demais interessados o que segue.

 

A Diretoria tomou conhecimento em 30 de julho de 2014 que o BBI manifestou interesse em ceder, gratuitamente, à BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”) a totalidade do seu direito de preferência à subscrição dos Bônus de Subscrição 2014 (conforme definido na proposta da Diretoria de 14 de julho, aprovada com determinados ajustes pelo conselho de administração da Companhia, em reunião realizada em 30 de julho de 2014, a “Proposta”), correspondente a 17,54% (dezessete inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento) da quantidade dos Bônus de Subscrição de 2014 a serem emitidos. Com essa adesão, a BNDESPAR será titular do direito de preferência na subscrição de Bônus de Subscrição de 2014, correspondente, em sua totalidade, a 60,32% (sessenta inteiros e trinta e dois centésimos por cento), percentual este a ser adquirido gratuitamente em decorrência da cessão de direito de preferência por parte de determinados acionistas cedentes.

 

Em razão da participação do BBI na operação, a Diretoria da Companhia verificou que, de modo a atender à condição da BNDESPAR de subscrever e integralizar (mediante dação em pagamento dos Bônus de Subscrição 2007) a quantidade de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de Subscrição 2014, conforme descrito na Proposta e nos documentos da operação, a Companhia poderá emitir a quantidade máxima de 180.000 (cento e oitenta mil) Bônus de Subscrição 2014, sendo desnecessário que se proceda à emissão de até 210.000 (duzentos e dez mil) Bônus de Subscrição 2014, conforme havia sido proposto anteriormente. Nessa linha, a Diretoria elaborou uma proposta complementar datada de 04 de agosto de 2014 refletindo esse entendimento (“Proposta Complementar”).

 

Prevalecendo entendimento acima, contemplado na Proposta Complementar, caso haja a subscrição total de até 180.000 (cento e oitenta mil) Bônus de Subscrição 2014 e todos esses bônus forem exercidos, o potencial de diluição dos acionistas será de 13,65% (treze inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) considerando a nova base acionária após a subscrição de 39 bônus de 2007 em 07 de agosto de 2014, resultando em uma diluição menor da base acionária da Companhia em relação aos 15,57% (quinze inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) de diluição, considerando a nova base acionária, referente à emissão anteriormente proposta de até 210.000 (duzentos e dez mil) Bônus de Subscrição 2014.

 

Adicionalmente, caso haja somente a subscrição parcial de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte e um) Bônus de Subscrição 2014 (condição mínima de emissão dos Bônus de Subscrição 2014) e todos esses bônus forem exercidos, o potencial de diluição, será de 8,64% (oito inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento), tomando por base a nova base acionária em 07 de agosto de 2014.

 

Compartilhada com a BNDESPAR, esta instituição entendeu por bem concordar com os termos da Proposta Complementar, permanecendo inalteradas as demais condições da operação aprovadas na reunião do Conselho de Administração de 30 de julho pp.

 

Encontram-se disponíveis no endereço eletrônico da Companhia na rede mundial de computadores (www.kepler.com.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) os seguintes documentos: (i) Proposta Complementar da Diretoria de 04 de agosto de 2014 e (ii) ata da reunião do Conselho de Administração de 14 de agosto de 2014.

 

 

São Paulo, 14 de agosto de 2014.

 

Olivier Colas


Diretor Vice-Presidente

Diretor de Relações com Investidores

Kepler Weber S/A

 

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