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KEPLER WEBER S/A

GRUPO KEPLER WEBER

COMPANHIA ABERTA          

CNPJ nº 91.983.056/0001-69

NIRE nº 3530045422-7

 

AVISO AOS ACIONISTAS

 

AVISO AOS TITULARES DOS BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO 2007

 

Exercício do Direito de Preferência para Subscrição de Bônus de Subscrição

 

Comunicamos aos senhores acionistas e aos detentores de bônus de subscrição emitidos no âmbito da “Escritura Particular da Primeira Emissão Privada de Debêntures Simples da Espécie Quirografária da Kepler Weber S/A Conjugadas com Bônus de Subscrição, com Garantia Adicional Fidejussória”, datada de 8 de outubro de 2007 (“Bônus de Subscrição 2007”) da Kepler Weber S.A. (“Companhia”) que foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada na data de hoje, a emissão privada de até 180.000 (cento e oitenta mil) bônus de subscrição (“Bônus de Subscrição 2014”).

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO 2014

 

As principais características e condições dos Bônus de Subscrição 2014 estão resumidamente nesta seção do aviso. Todas as demais estão descritas nos “Termos e Condições Gerais” dos Bônus de Subscrição 2014 descritos no Anexo I da ata de assembleia geral extraordinária realizada em 18 de agosto de 2014, a qual encontra-se disponível na íntegra na página da Companhia na rede mundial de computadores (http://kepler.com.br/ri), na página da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) (www.bmfbovespa.com.br/) na rede mundial de computadores.

 

 

1.1         Quantidade de Bônus de Subscrição: até 180.000 (cento e oitenta mil) bônus de subscrição.

 

1.2         Preço Unitário de Emissão: R$613,00 (seiscentos e treze reais), à vista, em moeda corrente nacional, podendo o subscritor pagar a totalidade do preço de subscrição dos Bônus por meio de dação em pagamento, mediante a entrega dos bônus de subscrição emitidos pela Companhia no âmbito da escritura dos Bônus de Subscrição 2007 de que for titular, obedecendo a relação de um por um (o preço de emissão de cada Bônus de Subscrição 2014 poderá ser pago mediante a entrega de um Bônus de Subscrição 2007). Para fins da dação em pagamento dos Bônus de Subscrição 2014, os Bônus de Subscrição 2007 deverão estar livres e desembaraçados de quaisquer gravames e ônus.

 

1.3         Integralização. A integralização dos Bônus de Subscrição 2014 subscritos no âmbito do direito de preferência e no rateio de sobras deverá ser realizada pelos subscritores, impreterivelmente, à vista, no ato de assinatura dos respectivos boletins de subscrição (i) em dinheiro ou (ii) se houver a opção pela entrega de Bônus de Subscrição 2007, mediante a transferência de titularidade do Bônus de Subscrição 2007 no ato de subscrição dos Bônus de Subscrição 2014.

 

1.4         Forma: os Bônus de Subscrição 2014 terão a forma escritural, com emissão, pela Companhia, de certificado para a BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”).

 

1.5         Série: os Bônus de Subscrição 2014 serão emitidos em única série.

 

1.6         Subscrição Privada: Os Bônus de Subscrição 2014 serão emitidos para subscrição privada, sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou qualquer esforço de venda perante investidores.

 

1.7         Data de Emissão e Negociação: os Bônus de Subscrição 2014 serão emitidos na presente data. Somente após a deliberação da assembleia geral de homologação da Companhia, que certificará a quantidade efetiva de Bônus de Subscrição emitidos, poderão ser negociados no mercado secundário da BM&FBovespa.

 

1.8         Quantidade de Ações a serem Subscritas: cada Bônus de Subscrição 2014 conferirá a seu titular o direito de subscrever 23 (vinte e três) ações ordinárias de emissão da Companhia, mediante o pagamento do preço de exercício, totalizando até 4.140.000 (quatro milhões, cento e quarenta mil) ações ordinárias, caso a totalidade dos 180.000 (cento e oitenta mil) Bônus de Subscrição 2014 venham a ser subscritos e integralizados.

 

1.9         Vencimento: os Bônus de Subscrição 2014 são válidos desde sua data de emissão até 15 de junho de 2021 (“Vencimento dos Bônus”).

 

1.10      Prazo de Exercício: os Bônus de Subscrição 2014 poderão ser exercidos a qualquer tempo, a partir da data da homologação, até a data do Vencimento dos Bônus, a exclusivo critério de seu titular.

 

1.11      Condição: a emissão dos Bônus de Subscrição 2014 é realizada sob condição da subscrição pela BNDESPAR de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de Subscrição 2014. Caso a referida condição não seja implementada, a Companhia devolverá, em até 10 (dez) dias do término do prazo concedido para exercício do direito de preferência, o valor pago pelo preço unitário de emissão dos Bônus de Subscrição 2014, em moeda corrente nacional ou, caso o pagamento do preço unitário de emissão dos Bônus de Subscrição 2014 tenha sido feito mediante dação em pagamento, serão devolvidos os Bônus de Subscrição 2007 utilizados para a integralização dos Bônus de Subscrição 2014. Da mesma forma, este mesmo procedimento será adotado para a hipótese de devolução de valores ou Bônus de Subscrição 2007 para os investidores que subscrevam os Bônus de Subscrição 2014 utilizando-se das condições de subscrição contidas no boletim de subscrição.

 

1.12      Preço de Subscrição das Ações: R$ 889,18 (oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos), equivalente a R$38,66 (trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) por ação ordinária de emissão da Companhia.

 

1.13      Direitos e Vantagens das Ações Decorrentes do Exercício: as ações ordinárias de emissão da Companhia resultantes do exercício dos direitos conferidos pelos Bônus de Subscrição 2014 terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens estatutariamente atribuídos atualmente e no futuro às ações ordinárias de emissão da Companhia hoje existentes. As novas ações participarão de forma integral em eventual distribuição de dividendo e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser aprovados pela Companhia.

 

PROCEDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

 

Os titulares de direito de subscrição de Bônus de Subscrição 2014 no âmbito do direito de preferência poderão exercê-lo (a) na sede da Companhia, (b) junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. (“Agente Escriturador”) ou (c) junto à BM&FBOVESPA, por meio do seu agente de custódia, conforme o caso, observados os prazos e procedimentos indicados abaixo.

 

2.1         Prazo para o Exercício do Direito de Preferência. O prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito de preferência se iniciará no dia 20 de agosto de 2014 e se encerrará em 18 de setembro de 2014.

 

2.2         Direito de Preferência. Cada ação de emissão da Companhia de titularidade dos acionistas dará o direito de preferência à subscrição de 0,006873761 Bônus de Subscrição 2014. As frações de Bônus de Subscrição 2014, apuradas no âmbito do exercício do direito de preferência ou do direito à subscrição de sobras, ou seja, os Bônus de Subscrição 2014 que não puderem ser atribuídos por inteiro, serão desconsideradas.

 

2.3         Data Limite para o Exercício do Direito de Preferência. O direito de preferência para a subscrição dos Bônus de Subscrição 2014 será garantido aos acionistas que forem titulares de ações de emissão da Companhia na data de realização da assembleia, isto é, 18 de agosto de 2014, na proporção do número de ações ordinárias de emissão da Companhia que sejam titulares em tal data.

 

2.4         Negociação Ex Direito de Preferência. As ações adquiridas a partir de 19 de agosto de 2014, inclusive, não farão jus ao direito de subscrição aos Bônus de Subscrição 2014 pelo acionista adquirente e serão negociadas ex direito de preferência.

 

2.5         Cessão do Direito de Preferência. Será permitida a cessão de direito de preferência, nos termos do §6º do art. 171 da Lei 6.404/76, de acordo com os prazos e procedimentos da BM&FBOVESPA e/ou do Agente Escriturador, conforme o caso.

 

2.6         Para exercício do Direito de Preferência:

 

(i)            Os titulares de direitos de subscrição de Bônus de Subscrição 2014 que não estejam custodiados na BM&FBOVESPA poderão exercer seu direito de preferência (incluindo, se assim desejarem, a manifestação, no boletim de subscrição, do seu interesse à subscrição de sobras), na sede da Companhia, a partir do dia 20 de agosto de 2014 (inclusive) até o dia 18 de setembro de 2014 (inclusive), às 16 horas, horário de Brasília, mediante assinatura do boletim de subscrição, conforme modelo disponibilizado pela Companhia, e a entrega da documentação referida no item 4.2 abaixo.

 

(ii)          Os titulares de direitos de subscrição de Bônus de Subscrição 2014 que não estejam custodiados na BM&FBOVESPA poderão ainda exercer seu direito de preferência (incluindo, se assim desejarem, a manifestação, no boletim de subscrição, do seu interesse à subscrição de Sobras), junto ao Agente Escriturador em uma das agências especializadas descritas no item 4.3 abaixo, a partir do dia 20 de agosto de 2014 (inclusive) até o dia 18 de setembro de 2014 (inclusive), durante expediente bancário, ou seja, das 10 horas às 16 horas, horário de Brasília, mediante assinatura do boletim de subscrição, conforme modelo disponibilizado pela Companhia, e a entrega da documentação referida no item 4.2 abaixo.

 

(iii)         Os titulares de direitos de subscrição de Bônus de Subscrição 2014 custodiados na BM&FBOVESPA poderão exercer seu direito de preferência (incluindo, se assim desejarem, a manifestação, no boletim de subscrição, do seu interesse à subscrição de Sobras), por meio do seu agente de custódia, de acordo com os procedimentos estabelecidos pela BM&FBOVESPA.

 

Em razão da possibilidade da emissão parcial da emissão dos Bônus de Subscrição 2014 será adotado regime que atenda ao comando contido no art. 31 da Instrução CVM Nº 400, de 29 de dezembro de 2003, de modo que os subscritores possam condicionar a subscrição dos Bônus de Subscrição 2014 (i) à subscrição, durante o período do direito de preferência, da totalidade da quantidade máxima de bônus a serem emitidos --180.000 (cento e oitenta mil) Bônus de Subscrição 2014 ou (ii) à subscrição, durante o período do direito de preferência, da quantidade mínima superior aos 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de Subscrição 2014 que deverão ser subscritos pela BNDESPAR, devendo indicar, nesta última hipótese, se receberá: (x) a totalidade dos Bônus de Subscrição 2014 por ele subscritos ou (y) a quantidade equivalente à proporção entre o número de Bônus de Subscrição 2014 efetivamente subscritos e o número da quantidade máxima de Bônus de Subscrição 2014 a serem emitidos -- 180.000 (cento e oitenta mil), presumindo-se, na falta de manifestação, o interesse do subscritor em receber a totalidade dos Bônus de Subscrição 2014 por ele subscritos.

 

 

2.7         Comunicações. Ao final do prazo de preferência, uma vez apurado o resultado do exercício do direito de preferência, a Companhia comunicará o mercado, por intermédio de divulgação de novo aviso via sistema IPE à CVM e à BM&FBOVESPA, acerca das sobras disponíveis e do início do prazo do 1º rateio de sobras.

 

PROCEDIMENTOS PARA O RATEIO DE SOBRAS

 

Os titulares de direito de subscrição de Bônus de Subscrição 2014 no âmbito do rateio de sobras poderão exercê-lo (a) na sede da Companhia, (b) junto ao Agente Escriturador ou (c) junto À BM&FBOVESPA, por meio do seu agente de custódia, conforme o caso, observados os prazos e procedimentos indicados abaixo.

 

3.1         Sobras. Os titulares do direito de preferência, acionistas ou cessionários de tal direito, ao subscreverem Bônus de Subscrição 2014 durante o prazo de preferência, poderão manifestar, em campo próprio no boletim de subscrição de Bônus de Subscrição 2014, o interesse de subscrever eventuais sobras de Bônus de Subscrição 2014 não subscritas durante o referido prazo de preferência, na proporção dos valores por eles subscritos, aplicando-se as regras de rateio descritas no item abaixo.

 

3.2         Rateio das Sobras. Caso haja sobras na emissão dos Bônus de Subscrição 2014, os subscritores que tiverem manifestado o interesse de subscrever sobras no respectivo boletim de subscrição, durante o prazo de exercício de direito de preferência, poderão subscrevê-las mediante a assinatura de novo(s) boletim(ns) de subscrição, ao mesmo preço e condições, exclusivamente no prazo de 3 (três) dias úteis contados do segundo dia subsequente ao termo final do prazo de exercício de direito de preferência. O número de Bônus de Subscrição 2014 que caberá a cada subscritor (“Bônus.Primeiro.Rateio”) será fixado por meio da multiplicação do número total de Bônus de Subscrição 2014 não subscritos (“Bônus.Não.Subscritos”) pela porcentagem calculada mediante a divisão entre o número de Bônus de Subscrição 2014 subscritos pelo respectivo subscritor (“Bônus.Subscritos”) pelo número total de Bônus de Subscrição 2014 subscritos (“Total Bônus.Subscritos”) por todos os subscritores que tenham pedido direito às sobras, conforme descrito na fórmula a seguir.

 

 

Após a primeira aplicação da fórmula acima para as sobras será admitido que qualquer subscritor manifeste expressamente a intenção de subscrever total ou parcialmente as sobras, mediante a assinatura de novo(s) boletim(ns) de subscrição, ao mesmo preço e condições, exclusivamente no prazo de até 3 (três) dias úteis contados do segundo dia subsequente ao termo final do primeiro rateio, podendo ir além da proporção Bônus de Subscrição 2014 já subscritos, (“Montante Adicional”) sendo certo que, no caso de mais de um subscritor manifestar interesse na subscrição total ou parcial das sobras, elas serão rateadas entre os interessados na proporção da totalidade de Bônus de Subscrição 2014 até então subscritos pelo respectivo subscritor, limitadas à quantidade requerida pelo subscritor em caso de subscrição parcial das sobras.

 

De modo a compatibilizar as regras previstas para o exercício do direito de preferência dos acionistas e dos cessionários do direito de preferência para a subscrição dos Bônus de Subscrição 2014 (bem como de suas respectivas sobras) com os procedimentos internos do Banco Itaú, instituição responsável pelos serviços de escrituração da Companhia, será adotada a seguinte cronologia: (a) nos 2 (dois) dias úteis imediatamente subsequentes ao termo final do exercício do direito de preferência, o Banco Itaú calculará as sobras disponíveis para subscrição pelos subscritores interessados na primeira rodada de sobras; (b) a primeira rodada para subscrição de sobras será realizada durante os 3 (três) dias úteis imediatamente subsequentes ao termo final do trabalho desenvolvido pelo Banco Itaú relativo ao cálculo da quantidade de Bônus de Subscrição 2014 disponíveis para subscrição das sobras em primeira rodada; (c) nos 2 (dois) dias úteis  imediatamente subsequentes ao termo final da primeira rodada de sobras, o Banco Itaú calculará as sobras disponíveis para subscrição pelos subscritores interessados na segunda rodada de sobras; (d) a segunda rodada para subscrição de sobras será realizada durante os 3 (três) dias úteis subsequentes ao termo final do trabalho desenvolvido pelo Banco Itaú relativo ao cálculo da quantidade de Bônus de Subscrição 2014 disponíveis para subscrição das sobras em segunda rodada.

 

O direito de preferência a ser cedido à BNDESPAR e aos bonistas atuais pelos acionistas (a) Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ, (b) Fernando Francisco Brochado Heller, (c) TOV CCTVM Ltda., (d) Formatec Assessoria, Tecnologia em Informação S.C. Ltda., (e) Banco Clássico S.A. e (f) BB Banco de Investimento S.A., sendo de natureza personalíssima, não poderão ser transferidos pelos seus cessionários à terceiros.

 

3.3         Para o exercício do direito à subscrição de sobras: Os subscritores que tenham manifestado interesse à subscrição de sobras durante o prazo de preferência poderão exercer seu direito à subscrição de sobras no rateio de sobras, observado o seguinte:

 

(i)            Aqueles cujos direitos de subscrição de Bônus de Subscrição 2014 não estejam custodiados na BM&FBOVESPA poderão exercer seu direito à subscrição de sobras, na sede da Companhia, (a) na 1ª Rodada de Sobras a partir do dia 23 de setembro de 2014 (inclusive) até o dia 25 de setembro de 2014 (inclusive) às 16 horas, no horário de Brasília e (b) na 2ª Rodada de Sobras a partir do dia 30 de setembro de 2014 (inclusive) até o dia 02 de outubro de 2014 (inclusive) às 16 horas, no horário de Brasília, mediante assinatura dos respectivos boletins de subscrição, conforme modelo disponibilizado pela Companhia.

 

(ii)          Aqueles cujos direitos de subscrição de Bônus de Subscrição 2014 não estejam custodiados na BM&FBOVESPA poderão ainda exercer seu direito à subscrição de sobras, junto ao Agente Escriturador (a) na 1ª Rodada de Sobras a partir do dia 23 de setembro de 2014 (inclusive) até o dia 25 de setembro de 2014 (inclusive), durante expediente bancário, ou seja, das 10 horas às 16 horas, no horário de Brasília e (b) na 2ª Rodada de Sobras a partir do dia 30 de setembro de 2014 (inclusive) até o dia 02 de outubro de 2014 (inclusive) , durante expediente bancário, ou seja, das 10 horas às 16 horas, no horário de Brasília, mediante assinatura dos respectivos boletins de subscrição, conforme modelo disponibilizado pela Companhia.

 

(iii)         Os titulares de direitos de subscrição de Bônus de Subscrição 2014 custodiados na BM&FBOVESPA poderão ainda exercer seu direito à subscrição de sobras, por meio do seu agente de custódia, na 1ª e 2ª Rodadas de Sobras de acordo com os procedimentos estabelecidos pela BM&FBOVESPA.

 

3.4         Comunicações. Ao final do período de subscrição e de cada uma das rodadas de sobras, uma vez apurado o resultado das solicitações de sobras em cada uma delas, a Companhia comunicará, o mercado, por intermédio de divulgação de novo aviso via sistema IPE à CVM e à BM&FBOVESPA, acerca das eventuais sobras disponíveis e do início do prazo da próxima rodada sobras. A integralização do 2º rateio de sobras será realizada em data posterior ao final do prazo de exercício.

 

INFORMAÇÕES GERAIS

 

4.1         Forma de Integralização. A integralização dos Bônus de Subscrição 2014 subscritos no âmbito do direito de preferência e no rateio de sobras deverá ser realizada pelos subscritores, impreterivelmente, à vista na data de assinatura dos respectivos boletins de subscrição, mediante: (a) Transferência Eletrônica Disponível – TED, na conta corrente de titularidade da Companhia informada no Boletim de Subscrição, no caso de subscrição da Companhia. No caso de subscrição por meio do Agente Escriturador, o acionista deverá comparecer em uma das agências especializadas descritas no item 4.3 abaixo; (b) nos termos e condições estabelecidos pela BM&FBOVESPA, no caso dos titulares de direitos de subscrição de Bônus de Subscrição 2014 custodiados na BM&FBOVESPA; ou (c) a transferência de titularidade do Bônus de Subscrição 2007 no ato de subscrição dos Bônus de Subscrição 2014.

 

4.2         Documentação para subscrição dos Bônus de Subscrição 2014 pelos titulares de direitos de subscrição que não estejam custodiados na BM&FBOVESPA, em original ou cópia autenticada:

 

(i)            Pessoa Física: Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de endereço;

(ii)          Pessoa Jurídica: Estatuto ou Contrato Social consolidado em vigor, ata de eleição da atual diretoria, cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e

(iii)         No caso de fundo de investimento, os documentos previstos no item (ii) em relação ao administrador do fundo, bem como o regulamento do fundo;

(iv)         No caso de representação por procuração, seja pessoa física ou jurídica, o respectivo instrumento por escritura pública ou particular, neste último caso com reconhecimento de firma.

 

4.3         Locais de Atendimento. A apuração das sobras será informada pelo Agente Escriturador à Compannhia, que prestará essa informação, através do sistema IPE. O atendimento aos acionistas e cessionários de direito de preferência ou direito à subscrição de sobras será realizado nos locais de atendimento de cada agente de custódia e perante o Agente Escriturador nas seguintes agências especializadas:

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS BRASÍLIA
SCS Quadra 3 - Edif. D'Angela, 30 - Bloco A, Sobreloja - Centro

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS BELO HORIZONTE
Av. João Pinheiro, 195 - Subsolo - Centro

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS CURITIBA
R. João Negrão, 65 - Sobreloja - Centro

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS PORTO ALEGRE
R. Sete de Setembro, 746 - Térreo - Centro

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS RIO DE JANEIRO
Av. Almirante Barroso, 52 - 2º andar

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS SÃO PAULO
R. Boa Vista, 176 - 1 Subsolo - Centro

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS SALVADOR
Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar - Comércio

 

 

4.4         Atendimento pela Companhia. O atendimento aos acionistas e cessionários de direito de preferência ou direito à subscrição de sobras pela Companhia será realizado na sede social, na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, CEP 04552-000, São Paulo/SP.

 

4.5         Condições da Emissão. Ressaltamos que, conforme aprovado em assembleia, a emissão dos Bônus de Subscrição 2014 está condicionada à subscrição e integralização, pela BNDESPAR de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de Subscrição 2014. Caso a referida condição não seja implementada, a Companhia devolverá, em até 10 (dez) dias do término do prazo concedido para exercício do direito de preferência, o valor pago pelo preço unitário de emissão dos Bônus de Subscrição 2014, em moeda corrente nacional ou, caso o pagamento do preço unitário de emissão dos Bônus tenha sido feito mediante dação em pagamento, serão devolvidos os Bônus de Subscrição 2007 utilizados para a integralização dos Bônus. Para que a BNDESPAR subscreva os bônus é necessário que as condições precedentes previstas no Contrato Particular de Promessa de Subscrição de Bônus de Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças” tenham sido atendidas.

 

4.6         Esclarecimentos: Comunicamos que, caso o acionista também seja titular de Bônus de Subscrição de 2007 da Companhia, ele também poderá exercer o direito de preferência na qualidade de cessionário desse direito por ser titular de Bônus de Subscrição de 2007, de acordo com os procedimentos descritos abaixo.

 

4.7         Informações Adicionais: Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, localizado na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, CEP 04552-000, São Paulo/SP ou no site da Companhia (http://www.kepler.com.br/ri).

 

AVISO AOS TITULARES DOS BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO 2007

 

5.1         Direito de Preferência dos titulares de Bônus de Subscrição 2007: Comunicamos aos titulares dos Bônus de Subscrição de 2007 que os acionistas Banco Clássico S.A. e Formatec Assessoria, Tecnologia em Informação S.C. LTDA. apresentaram à Companhia promessas unilaterais, em caráter irrevogável e irretratável, de cessão gratuita de parcela dos seus respectivos direitos de preferência à subscrição dos Bônus de Subscrição 2014, correspondentes a, respectivamente, até 0,21% (vinte e um centésimos por cento) (vinte e um centésimos por cento), equivalentes a 386 (trezentos e oitenta e seis) Bônus de Subscrição 2014 e 0,21% (vinte e um centésimos por cento) (vinte e um centésimos por cento), equivalentes a 386 (trezentos e oitenta e seis) Bônus de Subscrição 2014, totalizando 0,43% (quarenta e três centésimos por cento) (quarenta e três centésimos por cento) dos Bônus de Subscrição 2014, em favor de titulares de Bônus de Subscrição 2007 (excetuada a BNDESPAR) que necessitem do direito de preferência cedido para receber Bônus de Subscrição 2014, de modo a utilizar os Bônus de Subscrição 2007 de sua titularidade para integralizar o preços dos Bônus de Subscrição 2014 subscritos e utilizar até a totalidade dos Bônus de Subscrição 2007 de que são titulares como moeda de pagamento do preço de emissão dos Bônus de Subscrição 2014, caso assim desejem, sendo que a cessão de tal direito de preferência terá como condição a integralização dos Bônus de Subscrição 2014 exclusivamente com Bônus de Subscrição 2007, sendo que o direito de preferência antes referido não poderá ser transferido a terceiros. Os Bônus de Subscrição 2007 deverão estar livres e desembaraçados de quaisquer gravames e ônus.

    

5.2         Locais de Atendimento: Os titulares dos Bônus de Subscrição 2007 que desejem valer-se da faculdade descrita neste aviso deverão entrar em contato com o Agente Escriturador nos locais de atendimento de cada agente de custódia e perante o Agente Escriturador nas seguintes agências especializadas:

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS BRASÍLIA
SCS Quadra 3 - Edif. D'Angela, 30 - Bloco A, Sobreloja - Centro

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS BELO HORIZONTE
Av. João Pinheiro, 195 - Subsolo - Centro

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS CURITIBA
R. João Negrão, 65 - Sobreloja - Centro

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS PORTO ALEGRE
R. Sete de Setembro, 746 - Térreo - Centro

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS RIO DE JANEIRO
Av. Almirante Barroso, 52 - 2º andar

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS SÃO PAULO
R. Boa Vista, 176 - 1 Subsolo - Centro

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS SALVADOR
Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar - Comércio

 

São Paulo, 18 de agosto de 2014

 

Olivier Colas

Diretor Vice-Presidente

Diretor de Relações com Investidores

Kepler Weber S/A

 

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Telefone: 0800.512.104 E-mail: atendimento@kepler.com.br