KEPLER WEBER S/A
CNPJ Nº 91.983.056/0001-69
NIRE Nº 43300004279
COMPANHIA ABERTA

Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 4 de outubro de 2007.


1. Data, Hora e Local: No dia 4 de outubro de 2007, via conference call, às 18:00hs.

2. Convocação.Dispensada as formalidade de convocação uma vez presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. Mesa. Presidente – Roberto Francisco Casagrande Herdeiro Secretário – Anastácio Ubaldino Fernandes Filho

4. Ordem do Dia: (i) homologação do aumento de capital aprovado na Assembléia Geral Extraordinária de 17 de agosto de 2007, na forma da deliberação do item 1 da Assembléia Geral Extraordinária de 28 de setembro de 2007; e, (ii) Outros assuntos de interesse.

5. Deliberações. (i) Foi aprovado, pela maioria dos Conselheiros presentes com abstenção do conselheiro  Celso de Souza Tchao, a homologação do aumento de capital dentro do limite do capital autorizado, em R$330.000.000,00, mediante a emissão de 781.341.352 (setecentos  e oitenta e um milhões, trezentos e quarenta e um mil, trezentos e cinqüenta e duas) ações ordinárias cuja conversão simultânea de ações preferenciais em ações ordinárias foi solicitada pelos subscritores à Companhia até o dia 27 de setembro de 2007, 275.379.318 (duzentos e setenta e cinco milhões, trezentos e setenta e nove mil, e trezentos e dezoito) ações preferenciais de classe “A”, Text_SP  1636706v1  6625/1 ARCA 04[1].10.07 - Aumento de Capital1_04.10 e 33.467.636 (trinta e três milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e seis) ações preferenciais de classe “B”. Em função da presente modificação o caput do Art. 5º passa a vigorar com seguinte redação: “Artigo 5º: O capital social é de R$416.230.000,00 (quatrocentos e dezesseis milhões e duzentos e trinta mil reais) representado por 880.447.554 (oitocentos e oitenta milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinqüenta e quatro) ações ordinárias, 275.379.318 (duzentos e setenta e cinco milhões, trezentos e setenta e nove mil, e trezentos e dezoito) ações preferenciais de classe “A”, e 33.467.636 (trinta e três milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e seis) ações preferenciais de classe “B”.

6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos para lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinado pelos presentes.

Porto Alegre, 04 de outubro de 2007.


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ROBERTO FRANCISCO CASAGRANDE HERDEIRO                                                                                         CELSO DE SOUZA TCHAO
Presidente Conselho de Administração                                                                                                                           Conselheiro